课程背景：
激烈的市场竞争以民营银行全面放开即将拉开高潮，商业银行追逐利润驱使在逐步放大，基层网点／分支行功能定位从结算型网点转向服务营销型网点。网点的转型必将对客户经理／理财经理客户综合服务能力和专业金融销售能力提出更新／更高的要求，银行间竞争更多的是集中在中间业务快速提升绩效，背后反馈出来的是如何有效提升客户满意度和忠诚度。
开放式基金作为银行代理中间业务，利润占比高，社会影响面大，对客户经理／；理财经理考验巨大，新经济，新常态下带来新要求：
1、创新型的服务意识和观念；
2、自身的服务角色和定位；
3、对宏观经济基本面分析分析
4、对当前创新性经济如何理解
5、对绩效与客户黏度的深刻理解

课程收获：
1、掌握理财岗位人员在金融营销服务中的角色定位；
2、掌握理财服务的核心流程，打造有黏度客户总和金融服务；
3、掌握用宏观经济角度分析当前资本市场，读懂市场信号，具备分析能力；
4、掌握行业细分与当前经济政策向通行研读，追踪市场热点，风格转换能力
5、掌握基金公司运行／建仓／投资运作一般规律，分析研读基金经理投资风格与投资特点，总结归纳投资渠道特质，学会换位思维，帮助客户追踪并回撤。