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资产配置与综合理财规划
来源: | 作者:ruixin360 | 发布时间: 2016-11-15 | 1705 次浏览 | 分享到:
课程收益
1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！
2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。
3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险
4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络
5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力
6、沙盘实战：透过客户信息表与资产配置表的结合，于工作上密切结合

13.  老师的资产配置


二、不安定的年代投资法则                                          

1.     金融海啸对客户影响

2.     2000年至今系统性风险对我们的影响

3.     小组讨论-面临市场利空我们还可以做些什么

4.     如何防范系统性风险

5.     小组讨论-投资前先学会不亏钱
 

三、客户六大人生需求                                          

1.     资产配置六大需求分析

2.     演练 : 客户需求开发

3.     从客户需求配置理财产品

4.     演练 : 根据需求配置适合的产品

5.     配合生命周期满足客户不同需求

6.