中国培训研究院营销研究中心专家；
原招商银行销售主任；

原荷兰银行高级客户开拓经理；

原美林证券大客户经理；

    上海交通大学、浙江大学、上海财大、上海复旦等多家知名高校合作讲师。

 

王先生是理财、网点服务营销专家，有10年金融机构、银行一线的服务经验。长期从事个人理财业务、金融机构服务营销的一线工作。

王先生有丰富的客户服务经验，具有客户沟通能力和个人客户开拓能力和丰富的理财知识，熟悉外资和中资银行的营销模式。作为一线客户经理，具有丰富的面向最终客户的培训及讲座经验，前后为超过4500 人次的客户进行400场次的专题培训及理财讲座，得到客户的广泛好评。

拥有丰富的银行培训经验和销售实战经验，为金融机构超过7,000名分行零售主管、支行行长/主管副行长、零售主管、理财经理、客户经理、大堂经理及相关服务营销人员提供培训。

培训擅长领域：电话邀约及营销技巧、顾问式营销技巧、网点识别引导及分流、客户关系维护及提升、金融大客户的开发与维护、高端客户类型分析、营销服务流程及技巧、客户高效沟通流程与技巧、客户需求分析方法与案例分析、产品组合营销技巧与案例分析等。

 

核心课程：

一、  营销类课程：《公私联动交叉机会挖掘》《个金客户经理营销技巧提升》《对公营销新策略》《零售客户分层管理与关系营销》《高端客户营销技巧提升》《银行客户需求发掘及产品呈现技巧》《银行客户管理》《银行理财产品分析与顾问式营销技巧》《客户经理顾问式销售技巧》《私人银行投顾系列》

二、  网点类课程：《打造支行利润中心》《网点潜在高端客户挖掘与关系深化》《营业网点现场管理》《零售银行网点主任销售管理》《优质客户来源和开发及现场管理》

 

服务客户：

中国银行及分行：

中国银行北京分行：《理财产品分析与顾问式销售技巧》

中国银行江苏省分行：《个金理财营销技能提升》、《大客户营销》、《网点团队管理及高端客户维护》

中国银行深圳分行：《客户开拓与电话邀约》2期

中国银行北京分行：《客户关系管理》2期

中国银行舟山分行：《客户经理深度营销与客户关系管理》

中国银行东莞分行：《对公客户经理主动营销意识与技能提升》

中国银行重庆分行：《客户分层分类及差异化营销》《网点营销管理》

工商银行及分行：

工商银行总行：《沟通与协作》《零售客户分层及客户关系管理》2期

工商银行金华分行：《网点营销管理》

工商银行福州分行：《对公营销》

工商银行长春分行：《客户挖掘与产品呈现技巧》

工商银行深圳分行：《零售财富管理业务客户关系分层管理及经典案例》

工商银行台州分行《公私联动》

工商银行济南分行：《公私联动机会发掘与交叉营销》

工商银行山东省分行：《客户需求挖掘与产品营销技巧》

工商银行杭州分行：《网点利润中心打造》

工商银行北京分行：《大客户深度开发与关系维护》

农业银行及分行：

农业银行总行：《网点潜在高端客户挖掘与关系深化》

农业银行长沙分行：《对公营销技巧》

农业银行广州分行：《大客户营销谈判与项目投标技巧》《公私联动机会发掘与交叉营销》

农业银行井冈山分行：《公私联动交叉销售》3期

农业银行合肥分行：《网点现场管理》《网点主任营销技能提升》

农业银行长春分行：《网点转型》项目

农业银行徐州分行：《网点转型实务技能提升》

农业银行浙江省分行：《网点负责人综合能力提升》

农业银行海南分行：《对公营销策略与营销技巧》

农业银行甘孜分行：《公私营销策略与关键技巧》3期

农业银行绵阳分行：《中小企业客户销售策略与技巧》

农业银行湖南省分行：《对公业务营销新思维新策略新技术》

农业银行内江分行：《客户经理角色定位与主动营销》

农业银行重庆分行：《网点转型下营销管理与业绩持续增长策略》

建设银行及分行：

建设银行上海分行：《对公营销技巧》二期

建设银行浙江省分行：《私人银行课程》、《对公客户经理销售技巧》3期

建设银行温州分行：《网点管理》

建设银行郑州分行：《公私联动机会发掘与交叉营销》

建设银行四川分行：《商业银行的渠道开拓与拓展》3期

建设银行开封分行：《公私联动交叉销售》

建设银行宁波分行：《三综合下综合营销团队营销能力提升》

建设银行山东分行：《对公资金结算产品组合与服务方案营销》、《金牌客户经理》《银行外拓营销与存量客户管理》、《营业网点销售管理》

建设银行武汉分行：《公私联动机会挖掘与交叉营销》

建设银行巴彦淖尔分行：《对公客户经理综合能力提升》

建设银行江苏分行：《顾问式销售与客户关系管理》、《高端客户理财及财富管理实务》《高端客户理财及财富管理实务》

建设银行广西省分行：《客户经理外拓营销与客户经营能力提升》《网点负责人营销管理与绩效提升（三天两夜班）》2期

建设银行云南省分行：《网点主任现场管理》

建设银行张家港分行：《银行理财产品分析与顾问式销售》

交通银行及分行：

交通银行上海分行、交通银行南宁分行

交通银行北京分行：《支行利润中心打造》

交通银行江苏分行：《公私联动机会挖掘与交叉销售》

交通银行唐山分行：《客户关系维护与提升》

招商银行及分行：

招商银行北京分行、招商银行上海分行

招商银行云南分行：《对公客户开拓策略与关键技能》

中信银行及分行：

中信银行总行：《理财经理产能提升训练》《营销活动策划与实施》《理财经理产能提升训练》

中信银行上海分行 《客户经理营销训练营》四期

中信银行福州分行：《如何成为零售营销高手》

兴业银行：

兴业银行长沙分行：《零售银行创新性营销管理》

兴业银行南京分行：《渠道为王：零售客户渠道开拓和客户细分管理》2期

邮储银行：

上海邮储：《客户拓展与机会营销》

北京邮储：《对公营销新思路》

浙江邮储：《顾问式营销技巧》

云南邮储：《商业银行市场营销与网点销售管理》

杭州邮储：《公司业务产品组合与创新》《小微企业信贷营销与管理》

江苏邮储：《银行外拓活动策划、存量激活与差异化营销》

武汉邮储：《打造支行利润中心》

重庆邮储：《二级支行长营销与管理能力提升》

山东邮储：《理财经理角色塑造与能力提升》

合肥邮储：《产品组合营销技巧与案例分析》

邮储银行云浮分行：《公私联动机会挖掘与交叉营销》

山西邮储

农商行、农信社：

重庆农商行：《银行网点服务理念与实战提升》《银行客户陌拜营销》《主动服务营销》

如东农商行：《客户开发营销与维护及风险控制》

武汉农商行：《理财经理实务》

芜湖津盛农村商业银行：《零售银行优质客户开发、销售与维护》

郑州市市区农村信用联社：《网点管理、营销技巧、客户开发与维护》

四川省农村信用社：《营销战略及渠道建设》

山东农信社

其他银行：

渤海银行：《小微企业信贷营销与管理》《小微企业信贷营销与管理》

河北银行：《商业银行对公营销策略与营销技巧》

厦门银行：《公私联动机会发掘与交叉营销》

南京银行总行、南京银行北京分行：《目标客户拓展与存量客户挖掘》、《客户分层分类及差异化营销技巧提升》、《零售银行优质客户开发、销售与维护》

民生银行西安分行：《商业银行市场细分与差异化营销》《支行团队建设和利润中心打造》

华夏银行石家庄分行：《公私联动机会发掘与交叉营销》

徽商银行总行：《理财经理营销技巧与客户关系管理》

西安银行：《公司业务交叉销售与客户关系管理》《客户经理营销技巧》2期

浦发银行上海分行、浦发银行杭州分行、汉口银行总行、汉口银行宜昌分行、成都银行、北部湾银行、长江商业银行、中山银行、江苏银行、苏州银行总行、包商银行、郑州银行、海峡银行、江南银行等。