主讲：宋佳龙
适合对象

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管

课程时间

1天，6小时

课程收益

1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！

2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。

3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险

4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络
5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力
6、沙盘实战：透过客户信息表与资产配置表的结合，于工作上密切结合

课程大纲

一、第一次谈资产配置就上手                                         

1.     如何在内地市场中挑选收益率冠军 ?

2.     演练 : 列举内地投资工具

3.     资产配置理论与重要性

4.     劵商、信託与基金公司品差异

5.     产品风险与收益梳理

6.     演练 : 各商品资产配置话术

7.     财富久久蓝图规划建议

8.     演练 : 财富金三角话术演练

9.     人民币的过去与未来

10.  美元资产的重要性

11.  标准普尔家庭资产配制四大象限图

12.  高净值客户全球资产配置四大关键

13.  老师的资产配置

二、不安定的年代投资法则                                          

1.     金融海啸对客户影响

2.     2000年至今系统性风险对我们的影响

3.     小组讨论-面临市场利空我们还可以做些什么

4.     如何防范系统性风险

5.     小组讨论-投资前先学会不亏钱
 

三、客户六大人生需求                                          

1.     资产配置六大需求分析

2.     演练 : 客户需求开发

3.     从客户需求配置理财产品

4.     演练 : 根据需求配置适合的产品

5.     配合生命周期满足客户不同需求

6.     演练 : 制作您的生命周期表

四、资产配置沙龙                                   

1.     如何在茫茫投资市场中长期获利

2.     波动市场下资产配置策略

3.     市场大跌时该如何选对标的

4.     财富久久沙盘投资游戏