主讲：宋佳龙
适合对象

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人、分行行长

课程时间

2天，12小时。

课程收益

1. 了解未来宏观市场变化、实现以客为尊的发展趋势

2. 通过培训达到精准营销

3. 了解、把握并适时管理客户需求，适当达成客户预期，设定合理目标

4. 满足并持续跟踪客户资产配置，因市场或目标变化而调整配置

5. 为满足客户需求而不懈努力，实现自我职业价值

课程大纲

一、强力竞争下基金业营销趋势                                          

1.      自我介绍与开场团队数字游戏

2.      利率市场化对我们的影响

3.      全球主要经济体利率分析

4.      内地利率走势分析

5.      头脑风暴: 股市n利率下滑，金融同业们在做什么

6.      保险、外汇、信托产品辅助销售三大工具

7.      互联网营销曝光法

8.      作业布置 : 互联网营销作业

9.      建立自己的销售战场

10.   快速营销心法

11.   互联网营销跟我这样作

12.   头脑风暴: 低利下，钱往哪里跑 ?

13.   公募基金与信托区别

二、人民币未来走势分析                                       

1.      外汇产品市场变动对各类产品影响

2.      六大货币未来走势分析

3.      汇市与股市的联系

4.      外汇存底 & GDP 对RMB的影响

5.      人民币汇改1993 ~ 2016

6.      汇市开放与否对股市差异

7.      人民币贬值美元升值影响有哪些？

8.      美元升值的直接与间接影响

9.      人民币贬值的因素

10.   头脑风暴 : 负利率的影响

三、债劵投资法则                                   

1.      影响债券市场要因素

2.      马凯尔债劵价格五大定理

3.      影响债劵市场两大因素

4.      不必跑赢刘翔只需跑赢通胀

5.      内地通胀可怕吗 ?

6.      利率影响债劵主因 ?

7.      债劵市场走势与查询方式

四、面临之强力竞争下未来发展                                         

1.      基金业面临之强力竞争-众筹

2.      基金业面临之强力竞争-信托

3.      基金业面临之强力竞争-银行理财

4.      基金业未来竞争胜出之道-投资 & 渠道创新

5.      基金业未来竞争胜出之道-智能理财 & 社群金融

6.      上述产品主要风险点来自

7.      比起公募基金，那个更有优势？

8.      市场环境的变化下，基金业类和非基金类投资而言，分别具有哪些新的优势和劣势？