课程背景：

罗老师实践成果:去年11月份开始,对中行某管辖支行进行培训和团队教练,这个支行理财队伍普遍年轻化,领导年初上任,几乎每个季度排名都在全分行倒数三名左右,面对压力信心不足.经过罗老师的2期四天课程,大家建立了开发和成交大客户的基本知识和能力,在课后成立了专项小组,积极展开营销活动,在罗老师的教练支持下,取得了今年开门红第一的好成绩。目前，正在进行第二期的教练
主讲：罗树忠

课程内容：

第一章：理财经理的客户经营公式

业绩=客户数X客户关系深度X客户增长程度

理财经理的日常工作要点

增加客户数量

开发客户深度

获得客户资产增长

3大障碍：见钱不见人、见人不交心、利低就走人

一大差距：理财经理个人素质能力与业务发展的差距

案例分析：某管辖支行是如何从业绩倒数走到开门红第一的？

第二章：分析客户：富人的心理分析

富人的心理特征分析和行为模式

怎样找到成批的富人

怎样通过你现有的资源找到富人

案例分析：城中村改造中的富人开发

课堂练习：找到你的富人渠道

第三章：中国文化下的客户关系层次

为什么约客户参加旅游客户都不来？客户说：我为什么要来？

案例分析：一周搞掂2千万存款，是什么因素在起作用

读懂中国文化中的情理法则

儒家文化：礼仪伦常

客户关系类别：工具类、混合类、亲情类

分析和构造你的客户关系

第四章：理财经理的日常客户关系经营与成交机会

从简单客户理财信息到丰富鲜活的个人信息

个人资产规模扩大的信息支持

客户资源类的信息支持

客户信息管理的工具WBS软件

针对不同信息点的关系经营

对客户本人的关怀

对客户家人的关怀

对客户企业的关怀

扑捉客户的瞬间变化促进成交

案例:3700万黄金的成交,源于理财经理对黄金投资的痴迷

第五章：财富中心营销活动设计

目前营销活动遇到的问题：缺乏创新少新意、简单邀约客户无感、理财经理疲惫

通过每一次营销活动提升客户关系管理水平

三类活动：配置类、回馈类、增值类

各类活动的组织要点