主讲：宋佳龙
适合对象

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、

课程时间

2天，12小时

课程收益

1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！

2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。

3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险

4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络
5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力
6、沙盘实战：透过客户信息表与资产配置表的结合，于工作上密切结合

课程大纲

一、第一次投资基金就上手                                         

1.      自我介绍与三大活动介绍

2.      投资基金的优点

3.      每年你都投资到报酬率冠军的资产吗?

4.      影响投资报酬的关键因素

5.      正确的基金投资观念

6.      不同投资策略报酬走势

7.      基金配置的关键数字

8.      各类资产相关系数与波动率及另类资产配置

9.      基金配置规划核心

10.   打败大盘跟我这样作

二、全球基金配置策略                                            

1.      基金配置重要性

2.      头脑风暴 : 理想中的投资策略

3.      瑞士银行 : 私行投资动态调整法则

4.      头脑风暴 : 国际利空对基金影响时效

5.      2000年至今系统性风险对我们的影响

6.      如何防范系统性风险

7.      头脑风暴 : 面临国际化我们还可以做些什么

8.      老师的资产配置

9.      头脑风暴 : 投资前先学会不亏钱

三、高端客户基金销售跟我这样作                                           

1.      基金配置规划流程图

2.      基金配置规划步骤

3.      收集与整理客户资料

4.      确立财务目标一

5.      确立财务目标二

6.      演练：需求分析

7.      从客户需求看基金市场

8.      提出规画建议书

9.      五大定期检视规划

10.   基金投资Rebalance 四大需求法则

11.   演练 : 需求投资话术分组讨论

四、如何在茫茫投资市场中长期获利                                   

1.      波动市场下基金配置策略

2.      市场大跌时该如何选对标的

3.      财富久久沙盘投资游戏

4.      过去十年基金操作策略 VS 未来十年基金操作策略